Tags verwalten
Mit Tags lassen sich Firmen und Personen in Gruppen organisieren, etwa Kunden, Lieferanten oder VIP. Tags können jederzeit bearbeitet, neu angelegt oder gelöscht werden.
Tags anlegen und bearbeiten
Tags können direkt auf der Detailseite einer Firma oder Person bearbeitet werden. Klicke dazu auf „Tags bearbeiten“, um das Eingabefeld zu öffnen.
Neue Tags werden einfach eingetippt; bereits vorhandene Vorschläge erscheinen automatisch in einer Auswahlliste.
Ein Tag kann per Klick auf das „ד-Symbol wieder entfernt werden. Änderungen werden sofort gespeichert, ohne die Seite neu zu laden.
Firmen und Personen nach Tags filtern
In der Ansicht „Kunden“ können Firmen nach Tags gefiltert werden. Die verfügbaren Tags erscheinen oberhalb der Tabelle. Ein Klick auf einen Tag aktiviert oder deaktiviert den Filter.
Mehrere Tags können kombiniert werden. Im Modus UND werden nur Firmen angezeigt, die alle gewählten Tags besitzen. Im Modus ODER genügt, wenn einer der Tags zutrifft.
Freitextsuche und Tag-Filter kombinieren
Das Suchfeld kann mit den Tags kombiniert werden. Beispiel: Suche nach Berlin und wähle zusätzlich den Tag Kunde – es werden alle Berliner Kunden angezeigt.
Datenexport mit Filtern
Die Firmenliste bietet einen Export-Button (links neben „Zurück/Weiter“). Hier kannst du den aktuellen Filter direkt als CSV oder Excel-Datei exportieren. Der Export enthält alle Spalten sowie die vergebenen Tags.
Tipps
- Tags sind benutzerspezifisch (jeder Benutzer verwaltet seine eigenen).
- Tags lassen sich wiederverwenden – sie gelten für Firmen und Personen.
- Gelöschte Tags verschwinden nicht sofort aus bestehenden Datensätzen, sondern erst, wenn sie explizit entfernt werden.